一封封的匿名信，勾起了志焕（车太贤 饰）对旧日两位老友的忖量。五年前志焕在咖啡店做兼职，一天他忙里偷闲在摄影，秀仁（孙艺珍 饰）和景喜（李恩珠 饰）走进他的镜头，也从此走进了他的糊口。由于他对秀仁一见钟情了，可是当志焕向秀仁剖明时却遭到了秀仁委婉谢绝了。但志焕没有抛却，他再一次在年夜庭广众之下哀告秀仁给他一次机遇。秀仁跟景喜都喜好志焕率直的性情，尔后三人经常走在一路，成立起了友情，三人都十分爱护保重他们之间的友谊。可是当他们同时感受到了彼此之间模恍惚糊的爱意时，秀仁跟景喜向志焕暗示了三人行的为难，是以两名女孩便分开了志焕。明日黄花，志焕仍没法面临她们的分开。而匿名信的呈现，也让他有了寻觅秀仁与景喜的感动，就在这时候，他知道了一个不为人知的奥秘……影片由万维猫动画策划，由北京文投互娱投资有限责任公司、万维仁和（北京）科技有限公司、上海美术电影制片厂有限公司、华强方特（深圳）动漫有限公司、北京耀影电影发行有限公司、北京国影纵横电影发行有限公司、北京阿里巴巴影业文化有限公司出品，由文投控股股份有限公司、哔哩哔哩影业（天津）有限公司、北京分子互动文化传播有限公司、北京国通华平体育文化有限公司、理想核（天津）文化传媒有限公司联合出品，中国传媒大学联合摄制。